Прошло шестнадцать лет после событий «Рассвета». Каллены жили себе вполне спокойно, и ничто не омрачало их жизнь. Несси подрастала и все дольше и ближе стала общаться с Джейкобом. Родных это немного огорчало и беспокоило, эти годы так быстро для них пролетели, и Ренесми была для них до сих пор любимой малышкой. Розали с Эмметом воспитывали своего приемного сына, которого нашли в лесу в разбитой машине. Адриан был немного проблемный ребенок, хотя это еще мягко сказано.
Вольтури тоже жили неспокойно. Кай с особым усердием принялся истреблять детей луны и искал в этом деле соратников среди одноклановцев. Аро же не разделял эту точку зрения,  он считал, что оборотни могут сослужить в его целях не последнею роль. Но Кай истребил почти всех детей луны, найти было их очень проблематично. Аро Вольтури рассказал вампирам, которым доверял о своем тайном плане, он не хотел, чтобы Кай раньше времени обо всем узнал. Отправив вампиров якобы с карательными целями, он на самом деле отправил их искать оборотней. В клане намечается разлад.
У Квилетов тоже все далеко не идеально. В Форксе появился новый клан оборотней – Миллеры. Они дети луны,  за которыми так охотится Каюс, чтобы выжить, они решили объединиться в небольшой клан, что противоречило их сущности, но, тем не менее, они обосновались в Форксе. Этот город просто идеальное место для таких как они. Но кое-что они все же не учли – Квилетов. Они явно не обрадовались чужакам, Миллеры возненавидели их. Детей луны ловят, истребляют, а перевертыши живут себе спокойно, это не устраивало их. Началась борьба, Квилеты стали патрулировать свою территорию, но это почти не помогало. Все были напряженны до предела. В одной из стычек Ренесми оказалась с Джейкобом, он не уследил за Несси и ее укусил оборотень, это только усложнило и без того сложные отношения оборотней. Никто не знал, как их укус действует на дампира, Несси пролежала несколько дней без сознания, что очень взволновало всех в клане. Белла и Эдвард решили запретить общаться Джейкобу с Ренесми. Их общение поставило угрозу жизни дочери, это было совершенно неприемлемо.